751年，唐朝派遣了8万大军南征，鲜于仲通作为主帅，讨伐南诏。南诏的阁罗凤向唐军请求投降，但鲜于仲通没有答应。双方在大和城激战，唐军惨败，阵亡超过6万。之后，李宓再次带兵南下，依然没有改变结局，几乎全军覆没。 唐玄宗即位后，推行开边政策，东征西讨，开元、天宝年间，唐朝屡战屡胜，也屡遭败北。尤其是两次征讨南诏，结果都是惨败而归，损失惨重，几乎全军覆没。南诏位于今天的云南、四川、贵州一带，核心区域为云南。皮逻阁统一了六诏，唐玄宗为巩固西南边疆，封皮逻阁为云南王。但皮逻阁在748年去世，儿子阁罗凤继位。

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南诏日渐强大，与唐朝的矛盾不断加深。阁罗凤与云南太守张虔陀的关系极差，二人经常发生冲突，这成为唐朝与南诏战争的导火索。750年，阁罗凤途经姚州时，张虔陀不仅向他索要财物，还公然侮辱了阁罗凤的妻子，言辞间充满无礼之意，令阁罗凤勃然大怒。 阁罗凤决定报仇，率兵突袭姚州，杀死张虔陀，并俘获数千人。然而，阁罗凤并不敢与唐朝全面决裂，处死张虔陀后，主动向唐玄宗请罪，表示悔过。唐玄宗此时有些好大喜功，而杨国忠也希望借此机会立功，因此并未原谅阁罗凤。杨国忠认为，南诏这样的小国居然敢挑衅盛唐，必须付出代价。 杨国忠极有信心打败南诏，他推荐鲜于仲通出征。鲜于仲通虽然军事才能平平，却是杨国忠的亲信，因此被任命为主帅。751年，鲜于仲通率领8万精兵南征，还带上了三十多万民夫来支援。如此庞大的阵容，在开元、天宝年间实属罕见，连征西域的高仙芝也不过率兵2万。 阁罗凤得知唐军即将来袭，忧心忡忡，屡次派使者向唐军大营求降。他承认自己有错，希望得到宽恕，但如果唐军非要交战，他就只好投靠吐蕃。鲜于仲通看不起南诏，他自信唐军一来，阁罗凤必然会束手就擒。于是，他拒绝了阁罗凤的投降请求，并开始清理大和城外的堡垒，准备进攻。 阁罗凤无奈，只得向吐蕃求援，以称臣纳贡为条件，请求吐蕃派兵援助。唐朝与吐蕃的关系复杂，双方多次交战，虽有胜负，但矛盾依然存在。吐蕃的士兵战斗力强，名将辈出，高宗、武则天时期，吐蕃名将论钦陵几乎是唐朝所有名将的克星，甚至薛仁贵也败在他手下。 唐玄宗时期，开云吐蕃势力达到顶峰，甚至与唐朝、倭马亚王朝（白衣大食）并列。吐蕃决定支持南诏，派遣3万大军进入云南，准备攻击唐军的后路。南诏与吐蕃联手，在大和城外与唐军展开了激烈的对决。鲜于仲通没想到敌人的力量如此强大，唐军在与南诏的激战中，突然遭到吐蕃的侧面攻击，鲜于仲通在慌乱中率先撤退。 失去主帅的唐军陷入混乱，被南诏与吐蕃夹击包围。经过一番激烈的战斗，唐军损失惨重，阵亡超过6万人，几乎全军覆没。鲜于仲通失败后，唐玄宗并没有放弃，仍决定继续增兵，誓言讨伐南诏。754年，唐军再次派出7万兵力，由李宓指挥，再次向大和城发起进攻。 李宓对此次征讨并没有太多信心，他希望能够通过和解来避免战争，但唐玄宗坚决不同意。李宓与阁罗凤私交甚好，他深知阁罗凤并非真心与唐朝为敌，而是受到了杨国忠的影响。为了迎战唐军，阁罗凤在大和城外修筑了深壕沟，建立了坚固的堡垒，还修建了龙首关和龙尾关，作为防线，严密防守。 阁罗凤其实并不想与李宓开战，他希望通过拖延战局，耗尽唐军的粮草，让双方最终达成和平。但唐军却没能及时撤退，粮草消耗殆尽，李宓只得冒险，决定发起全面进攻。两个月后，唐军没有得到撤兵的命令，只得孤注一掷，分兵攻打龙首关、龙尾关以及大和城。 南诏的防线异常坚固，唐军的攻击被层层防御击退，面对密集的箭雨，许多士兵伤亡惨重。更糟糕的是，吐蕃的援军再次到来，唐军陷入夹击之中，最终全军溃败。李宓亲自指挥，冒险冲锋，试图攻破大和城，但不幸在进攻过程中摔落吊桥，坠入江中身亡。没有主帅指挥的唐军最终崩溃，被吐蕃追击，几乎全军覆灭。这场战役，唐朝损失惨重，总共动员的15万兵力，几乎全数丧命。 唐玄宗依然不甘心，准备再次增兵讨伐南诏。然而，正当他准备继续调兵遣将时，安禄山在范阳起义，迅速占领大片土地，唐军节节败退，唐玄宗不得不停止了对南诏的征讨。 战后，阁罗凤亲自命人安葬唐军阵亡将士，并为李宓修建了祠堂，纪念这位曾与自己为敌的好友。在李宓的墓前，阁罗凤亲自为他吟诵悼词：君不正而朝纲乱，奸佞起而害忠良。生乃祸之始，死乃怨之终。呜呼悲哉！唐师阵亡兄弟！ 实际上，阁罗凤并不愿与唐朝为敌，他一直希望能得到朝廷的宽恕。然而，唐玄宗和杨国忠的好大喜功让这一切变得无法挽回。15万精兵的损失，不仅让唐朝元气大伤，也为安禄山的起义铺平了道路，唐朝陷入了前所未有的困境。

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